Sol, sand og hav. To mænd møder hinanden i det livlige Barcelona og mærker en øjeblikkelig kemi mellem dem. Efter den første sammenkomst befinder de sig 20 år tidligere, hvor de mødes under helt andre omstændigheder. Filminstruktøren leger med historien, da han konfronterer de samme karakterer i nutiden og fortiden. Fortællingen ændrer sig og kombinerer den seksuelle lyst med intime samtaler under åben himmel i en evig sommer.