En fortælling om immigration, pop og queer klubkultur: MIX COPENHAGENs åbningsfilm er en fin, observant og imponerende debutspillefilm. Parvis, en ung homoseksuel mand med iranske rødder, får idømt samfundstjeneste hos et flygtningecenter, hvor han møder søskendeparret Amon og Banafshe. I takt med at tiltrækningen mellem Parvis and Amon vokser, bliver trioens dynamik sat på prøve. Dette er en sommer præget af flygtig ungdom og spirende kærlighed, såvel som en skrap erkendelse af, at i Tyskland er de to ikke ligeværdige.